Obsługa CRU i praca z KSeF w module ewidencja i kontrola wydatków

1. Konfiguracja i uprawnienia dla Centralnego Rejestru Umów (CRU):

• Nadawanie praw użytkownikom do obsługi widoku Rejestr CRU na wybranych jednostkach i wydziałach,
• Wprowadzanie parametrów połączenia, wybór przesyłanego numeru oraz konfiguracja klucza API,
• Uzyskiwanie klucza dla roli Publikującego, czas jego ważności i zasady blokowania konta,
• Ważne terminy informacyjne – dostępność zakładki „Moje Dane” i czas na wprowadzenie umów.

2. Ewidencja i wprowadzanie umów do bufora CRU:

• Ręczne dopisywanie dokumentów i obowiązek wypełniania zakładek: Umowa, Kontrahent, Przedmiot umowy,
• Rejestrowanie aneksów wraz z określeniem przyczyny i opisu zmiany na dedykowanej zakładce,
• Wykorzystanie opcji Uzupełnij, Pokaż, Zatwierdź i Cofnij w codziennej pracy,
• Zastosowanie Repozytorium do dodawania plików odwzorowań w różnych formatach.

3. Emisja i integracja danych z systemem CRU:

• Przekazywanie umów oraz faktur bez umowy z modułu EiKW do bufora CRU,
• Emisja wprowadzonych umów i zleceń bezpośrednio z modułu Kadry i Płace,
• Weryfikacja znaczników „Bufor CRU” i działanie mechanizmu blokady ponownej emisji dokumentu,
• Globalna wysyłka zatwierdzonych umów i automatyczne uzupełnianie danych zwrotnych (Data opublikowania, Numer CRU, Status).

4. Przypomnienie o funkcjach pobierania faktur z KSeF:

• Automatyzacja systemu podczas ponawiania logowania (kod 100) oraz odczekiwania na pobranie (kod 429),
• Konfiguracja NIP bez znaków w pieczątce jednostki centralizującej, eliminująca pobieranie obcych faktur,
• Sposoby na właściwy podgląd faktur zaciągniętych z KSeF,
• Prawidłowy zapis faktur ze stawką VAT inną niż 23% i funkcja weryfikacji bufora.

5. Praca z ewidencją faktur i korekt z KSeF w praktyce:

• Przypomnienie o możliwości przypisywania pobranej faktury do wybranych jednostek na podstawie otrzymanej licencji,
• Opcje edycji zaciągniętych faktur oraz tworzenia korekt z pobranych dokumentów KSeF,
• Zapis numeru obcego z faktur korygujących oraz postępowanie przy przekroczeniu wartości korekty,
• Edycja faktur bez umowy zapisanych w kilku dokumentach oraz dostępne opcje w widoku faktur do akceptacji.

6. Funkcje operacyjne i optymalizacja działania systemu:

• Filtrowanie podpowiadanych schematów emisji faktur do FK na podstawie zalogowanej jednostki,
• Działanie blokady edycji składowej zaangażowania podczas wprowadzania aneksów do umów,
• Wykorzystanie usprawnionych wydruków: zestawienia umów, zaangażowania oraz wykorzystania na dzień.

7. Sesja pytań i odpowiedzi.