1. W związku z obowiązkiem wysyłania faktur sprzedażowych do KSeF, dla podmiotów posiadających NIP, w przypadków gdy nie wszystkie faktury  będą wysyłane (np.  dla osób fizycznych)  należy w słowniku dokumentów (Słowniki ->Rejestr dokumentów)  dla faktur wysyłanych do KSeF dodać nowy rodzaj dokumentu (może być ten sam symbol i ta sama numeracja, ten sam rejestr ) z zaznaczonym parametrem „Powiąż z KSeF”. Taki rozgraniczenie umożliwi prawidłowe oznaczenie faktur w pliku JPK, tzn. dla niepowiązanych z KSeF-em „BFK” dla powiązanych „KSEF” lub „OFF”.
2. Aby wysyłka faktur do KSEF była możliwa należy uruchamiać moduł faktur z zmapowanego dysku, w przypadku jego instalacji na serwerze.
3. Należy zweryfikować poprawność „pieczątek” (Parametry konfiguracyjne)  jednostki centralizującej, z NIP-em organu jako sprzedawcy i NIP-u jednostki wystawiającej fakturę z jako wystawcę  .